上周，国务院、外交部、商务部等与巴西、德国、土耳其、俄罗斯、乌兹别克斯坦、塞尔维亚等国家展开积极交流，其中中国巴西发布联合声明，中巴双方就加大在基础设施、能源建设领域投资，深化港口领域合作达成一致，我国建筑企业基础设施、新能源建设领域订单有望迎来进一步扩容。

        与此同时，据海关总署数据，我国3月出口（美元计）同增14.8%，环比1-2月提升21.6个pct；进口同降1.4%，环比1-2月提升8.8个pct；贸易顺差882亿美元，同增99%。3月出口同比数据快速拉升，明显高于Wind一致预期-5%；环比2月单月增长47.5%，也明显强于季节性（近20年均值36%），主要因“一带一路”国家出口强劲。

        当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂，“一带一路”战略意义有望提升至新的高度：首先通过“一带一路”与沿线国家开展经贸业务，可以扩大出口、输出中国制造业等优势产能，构建国内国际双循环，推动经济增长；其次可以加深与周边国家关系，维护国家外部安全；最后通过扩大经贸合作可加快人民币国际化进程，提升我国金融稳定性。

        国盛证券分析指出，从长期看，今年将是“一带一路”战略再次加码元年，政策大趋势明确；短期看，4月至年底将会密集有外国领导人访华、重要国际会议以及重磅第三届“一带一路”高峰论坛等重磅催化，相关企业标志性大项目也有望集中落地，不仅驱动“一带一路”板块估值提升，同时有望推动龙头业绩实现高增长。

        当前AIGC技术快速迭代，在营销文案、游戏设计、创意图生成等领域已有较成熟应用落地，后续通过赋能建筑设计领域，有望在创意式概念设计环节率先形成人工替代，并逐步延伸至深化设计、施工图设计等环节，显著降低设计业务对专业人才依赖，行业发展模式有望明显优化，格局有望迎来变革。

        另一方面，AI技术发展也将深层次影响建筑建材行业。随着AI设计生态逐步形成，行业资源禀赋将逐步由“人”转变为“数据”：AI平台除底层算法外，数据集为更核心壁垒，优质数据要素对应高效、高适配度的AI模型。龙头设计院基于业内领先的案例库及数据池，有望开发或联合开发更强大、行业适配性更优的AI算法平台，并通过持续的行业数据积累迭代算法，优化设计效率及设计品质，后续通过算法平台的SaaS商业化推广，有望打造新业务增长点。

        同时，AI的加快应用有望助力龙头突破供给瓶颈，更好发挥其技术及品牌优势，市占率有望持续提升，并实现提质增效、周转加快，整体商业模式有望优化。